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年后買什么 機構眼中的重點板塊與個股分析

發布時間:2018-10-10 來源:防狼安全設備采購平臺

機構最看好的板塊:鐵建機械板塊  看好機構(15家):中海基金、海通證券、民族證券、上海證券、日信證券等。  看好理由:鐵路建設高潮來臨,12萬公里路網將可能提前7年建成,建設力度空前。預計未來3年年均基建投資規模可能在6000億元左右。依據在建規模和擬批項目測算,2009年投資規模約為5000億元,2010年約為6000億元,2011年投資將可能達到7500億元。鐵路設備業進入景氣獨好的黃金發展期,2009年將實現70%以上高增長。預計2009年鐵路機車車輛購置額將達到1000億,同比增長超過50%,動車組、城軌、大功率機車等高端產品更將出現爆發性增長。  化工板塊:目前整個行業已進入階段性底部  看好機構(8家):申銀萬國、中金公司、日信證券等。  看好理由:受國內外經濟波動等因素影響,2008年下半年來大多數產品又進入了快速下跌通道,目前整個行業已進入階段性底部。2009年,由于農業投資力度的不斷加大及其相對穩定性,看好與農業聯系密切的鉀肥及農藥制劑板塊;新材料中的玻纖行業,由于其產品的不可替代性及下游新需求的不斷拓展,也表現出較弱的周期性;而民爆行業,將成為最先受益于基建投資的化工類板塊,領先行業周期。此外,由于國際原油價格大跌,兩大石油集團特別收益金將大幅下降,目前兩大集團均已進入較好的盈利區間。  醫藥生物板塊:處方藥市場增長潛力較大  看好機構(12家):銀河證券、日信證券、國海富蘭克林基金等。  看好理由:2008年國家安排48億元用于支持農村衛生服務體系建設、衛生部制定擴大國家免疫規劃實施方案,以及衛生部將推出10項公共衛生重大行動計劃,這些政策可以直接刺激行業市場規模的擴大,最直接受益的則是企業。其中,疫苗行業市場擴容,醫療器械行業迎來景氣周期,血制品行業繼續看好。尤其處方藥市場增長潛力較大,未來2至3年處方藥市場增速快于零售藥品市場仍將繼續,而這些藥品中,抗感染藥品和抗腫瘤、心血管藥品仍然是醫院用藥的主流品種。  電力設備板塊: 新增電網投資推升輸配電設備行業景氣度  看好機構(7家):國信證券、中信證券、國泰君安等。  看好理由:擴大內需政策的出臺使得2009年電力設備行業的投資幾無懸念,機會必將集中在輸配電設備行業,而新增電網投資推升輸配電設備行業景氣度。預計2010年中國電網投資將達4500億,平均年增幅21.4%。同時,2010年后的電網投資總額仍可持續,毫無疑問將推動輸變電行業進入一個新的繁榮期,行業景氣時間至少會延續到2011年。同時,2009年取向硅鋼價格將會持續低迷,有利于變壓器行業。"后三峽"時代水電建設也會維持較穩定的投資規模,這給水電設備制造企業提供了良好的發展機遇。  食品飲料板塊:依然是經濟下行周期中的亮點  看好機構(9家):銀河證券、長江證券、民族證券等。  看好理由:食品飲料行業總體發展勢頭良好,增長相對穩定,并且依然是經濟下行周期中的亮點。食品和飲料行業的成長性包括短期成長性和中長期成長性:短期成長性來源于上游基礎農產品周期同經濟周期的錯位。中長期的成長性包括內涵式改良型成長和外延擴展性成長;而外延擴展性成長又包括跟隨行業生命周期而成長,以及行業整合帶來的成長。按照自上而下的行業選擇和自下而上的公司選擇,看好肉制品加工、速凍食品、調味品子行業。  房地產板塊:主流地產股嚴重低估  看好機構(6家):國信證券、中金公司、申銀萬國等。  看好理由:未來一年為了保經濟增長,還有進一步松動政策出臺,如基準利率下調,針對房地產領域稅費減免等措施,如購房退稅政策。政策的累積效果有望在2009年下半年顯現。預計2009年中期利率可能降至5.5%左右,到時房貸實際利率可能在3.7%左右,相當于減輕購房人負擔21.66%,加上房地產供給結構改善,開發商主動調價,預計2009年下半年房地產銷售量會得到明顯改善。目前主流地產股嚴重低估,動態估值水平非常低,"招保萬金"等龍頭股2008年動態PE平均僅在12倍左右。  創業板概念:看好推出前的機會  看好機構(5家):國海證券、東方證券、興業證券等。  看好理由:證監會已動員各派出機構做好隨時推出創業板的準備工作,相關配套文件基本成型。創業板的推出,無疑將影響A股市場并產生相應的投資機會。創投板塊的選股標準為:首先,在創投實力方面,創業投資公司經驗越豐富、歷史投資業績越好、儲備項目越多,其投資標的在創業板上市的可能性就越大,對上市公司的業績增厚也越大;其次,在創投含量方面,每千股所含的"創投金額"與股價的比值越高,則表示每單位資金能買到更多的創投資本,投資價值也就越大;再次,創投概念公司主業增長能夠為創投提供安全邊界,近三年來主業年均復合增長率在30%以上。個股方面,一是關注持有主要創投公司大比例股權的上市公司,二是關注屬于傳統行業的上市公司。  農業板塊:受益于政策砥柱中流  看好機構(8家):中信證券、國信證券、長江證券等。  看好理由:發改委公布的大幅提高2009年糧食最低收購價,為農產品構建了價格砥柱,預計2009年農產品價格將趨于平緩。此外,央行降息將大幅提升行業2009年業績。其中,種業是長期受益子行業。預計2009年番茄醬價格將趨于平緩,但仍維持高位。隨著需求增加及成本下降,飼料行業也進入景氣周期。三聚氰胺事件在短期內飼料行業有一定的影響,但正好可以促進行業內整合,有利于行業的長期發展和優勢企業的規模擴張。綜合分析,農業板塊來自政策方面的利好還會不斷出現。  TCL集團:世界級“鋰電”基地 挑戰比亞迪  近日鋰電池板塊大放異彩,生產鋰電池和相關材料的江蘇國泰、杉杉股份、科力遠、德賽電池、中國寶安、風華高科、同濟科技、佛塑股份等連拉大陽,升幅巨大,開發鋰資源的西藏礦業、中信國安同樣一飛沖天。  在當今信息時代,電子產品朝著“短、小、輕、薄”的趨勢發展,電池作為可攜帶式電子產品不可或缺的能源,其重要性不言而喻,鋰離子電池因具有工作電壓高、能量密度大(重量輕)、無記憶效應、循環壽命長和無污染等優點,成為各類電子產品的主力電源。鋰離子電池生產研發是朝陽行業,相關個股因而大受市場追捧,其中TCL集團旗下的TCL 金能電池有限公司是世界級的鋰電池生產研發基地,是國內領先的鋰離子電池設計商、制造商和供應商,目前已具備年產6000多萬只聚合物鋰電池的生產能力,是中國最大的聚合物鋰電池制造企業,產量是世界前三甲。聚合物電池與傳統的液態鋰電池相比,具有高能量密度和優異的安全性能,可做到薄如紙,是鋰電產品的革命性創新,全球鋰離子電池的需求量年均遞增30%以上,其中聚合物鋰電將保持在50%以上的增長速度。  目前,中國鋰電制造企業形成了液態鋰電以比亞迪為首,聚合物鋰電以TCL電池為首的兩大巨頭,而聚合物鋰電因超薄如紙,比傳統的液態鋰電池具有更高能量密度和優異的性能,且更輕巧,與比亞迪攜手開發液態鋰離子電池用薄膜的佛塑股份公告預虧后依然大漲,TCL集團業績更佳,潛力頗大。  TCL生產的聚合物鋰電芯在電池電化學阻抗、能量密度、高低溫放電等方面均已超越世界一流水平,比亞迪是液態鋰離子電池的老大,而TCL則是新一代聚合物鋰離子電池的老大,聚合物鋰電比液態鋰電具有無比的優勢,在當前鋰電池板塊飚漲的時候,TCL集團正蓄勢待發,可重點關注。(長城證券 鐘斌)  中炬高新:題材豐富+業績增長 飆漲在即  公司是全國國家級開發區的首家公司,屬于園區開發及產業投資型公司,在園區開發上積累了10多年的經驗,具有品牌優勢,產業積聚效應日益明顯,到目前為止形成了汽配、化工以及電子信息三大產業群,在今年創業板將推出的情況下,有望受益,是典型的創投概念股。同時公司目前投資的產業涉及健康食品、動力電池等方面。在健康食品方面,由于老百姓生活水平的提高以及對健康要求日益提高,未來有望得到較快發展。動力電池方面的發展前景也得到了市場認可,像巴菲特大舉購入比亞迪股份等都說明了該行業巨大的發展潛力,公司旗下子公司中山中炬森萊高技術有限公司主營鎳鎘、鎳氫系列電池等產品,目前公司已向多家汽車生產廠家提供動力電池樣品,未來在國家政策及汽車  企業動力電車實現量產的推動下,該業務有望成為企業新的利潤增長點。業績上看,公司實現了平穩增長,三季度凈利潤同比增長29.20%,而股價漲幅卻明顯偏小,當前股價與大股東火炬集團增持價差不多,而大股東仍將繼續增持也有效的支撐了目前的股價。這樣一支具備了創投、新能源以及大股東增持等概念且業績增長的低價科技股,逢低值得關注。(浙商證券)  德賽電池:奧巴馬新政 引爆新能源龍頭  市場前期新能源概念大出風頭,其中電池股更是獨占鰲頭,市場戲稱要歸功于兩個美國人。一個是18億港元入股比亞迪的股神巴菲特,另一個就是即將宣誓就職的美國新任總統奧巴馬。本月20日,奧巴馬將正式接過美國總統的權杖。作為在競選時就明確提出加強新能源建設的美國總統,可以想象奧巴馬上任當天美國股市將掀起新能源概念股的炒作風暴,而這場風暴也會跨過太平洋與A股來一次親密接觸。新能源將會成為2009年投資新亮點已經成為幾乎所有市場的共識。 奧巴馬對新能源產業的關注程度,堪比倡導互聯網技術革命的克林頓,新能源產業可能成為美國乃至全球經濟快速增長的火車頭。 搭載新能源熱潮,巴菲特參股比亞迪等行業利好,德賽電池 (000049 股吧,行情,資訊,主力買賣)股價一路攀升,遠強于同期指數。今后 10 年到 20 年,將是形成節能與新能源汽車產業格局的關鍵時期。(節能與新能源汽車是以混合動力、純電動、燃料電池為動力的汽車,代表了汽車產業未來發展方向)。科技部決定連續3年在國內10個以上有條件的大中城市開展千輛新能源汽車的大規模示范運行,全國有 13個城市進行申報,上海、重慶、深圳、武漢、株洲、大連被確定為全國首批入圍的六個城市,公司的潛在市場范圍巨大。  早在2003年,德賽電池就斥巨資與天津大學、清華大學合作成立了德賽新能源研究院和博士后工作站,致力于新型電源產品的研發與產業化工作,現正發展的鋰電池業務,品種齊全,性能優越,并擁有多項發明專利,發展前景廣闊。近年來,德賽鋰錳和鋰鐵電池的研發與制造已處于國內領先地位;小型移動電源管理系統廣泛應用于蘋果iPhone、iPod、三星、索尼等電子巨頭的高端產品中,在國際細分市場也處行業龍頭地位;此外,德賽電池在大中型移動電源管理系統領域也具備較強的研發和產業競爭優勢,2008年,德賽電池旗下的億能電子與北京交通大學合作開發的電動汽車電源管理系統,已成功應用于北京奧運會專用純電動巴士和混合動力汽車中,獲得廣泛好評。  二級市場上,該股是08年底兩市最具爆 發力的個股之一,經過08年底的洗盤之后,進入09年以來該股成功清洗浮籌,再起強勢,并且得到成交量的有效配合,一直依托著5日均線穩健上行。(德邦證券 于海峰)  中電廣通:受益行業景氣 未來發展可期  中電廣通 (600764 股吧,行情,資訊,主力買賣)近期與西藏自治區交通廳重點公路建設項目管理中心簽署了工程施工合同,由公司承包西藏波密扎木至墨脫縣城公路新建工程施工(中標價為人民幣15,700萬元,工程工期為36個月)。  中電廣通 (600764 股吧,行情,資訊,主力買賣)受益電子行業的景氣,領軍國內通信網絡,技術水平一流。二級市場上,該股近期穩步攀升,日K線圖上頻頻收出陽線,成交量也配合溫和放出,后市一旦繼續獲得量能的有效配合,有望醞釀技術補漲,投資者可適當關注。(世紀金龍 李強)  新大洲A:上海本地概念 業績增長明顯  細數滬市漲幅排行榜,上海本地股中上港集團、開開實業、三愛富、中衛國脈、同達創業、世茂股份等多只品種強勢收于漲停,占據滬市漲停家數的大部分。此外,上海三毛、長江投資、上海航空、氯堿化工等品種也以長陽報收,一時間上海本地股千帆競發,誰與爭雄。  特別值得一提的是,公布業績預增的藍籌股上港集團漲停更是引爆市場對上海本地股的炒作熱情。顯然、在上海國資整合、世博會以及迪士尼三大引擎的帶動下,集三大概念于一身的上海本地股炙手可熱、強勢絕倫,因而對上海本地股深入挖掘顯得尤為迫切!循著上港集團漲停的脈絡,在目前年報集中披露期,業績優良、且預增可能性較大的上海本地品種無疑是操作上的首選!資料顯示,新大洲A旗下上海新大洲物流有限公司、上海新大洲電動車有限公司、上海新大洲房地產開發有限公司、上海新大洲物業管理有限公司等公司業務都在上海,可以說公司主營業收入中相當比例來自上海,因此新大洲A (000571 股吧,行情,資訊,主力買賣)具有正宗上海本地概念。此外,值得關注的是,根據該公司2008年三季度財報披露,新大洲A在報告期凈利潤同比增長了125.82%。看來,新大洲A2008年全年的業績增長已經有相當的保障。在上海本地股千帆競發、誰與爭雄的大背景下,對于目前處于年報披露期來說,新大洲A (000571 股吧,行情,資訊,主力買賣)身上所突出的上海本地概念以及其優良的業績無疑是催生該股主升浪行情的強大動力!(安信證券 付昊)

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